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　　基金管理人在半年报中表示，报告期内，本基金规模有所下降。纯债方面，组合在震荡市场中灵活操作，采取票息策略并通过品种间比价进行左侧布局，取得了一定超额收益。权益方面，随着指数点位的上升，组合仓位整体向中枢水平回归，配置角度以安全边际较高、基本面稳健的大盘红利品种作为底仓，积极关注估值低位、景气度具有改善预期的板块，适度高低轮动配置角度，以赔率策略为核心。操作上，组合一季度适度增持估值具有吸引力的港股科技和港股红利资产，二季度中美关系缓和后适当增持超跌的优质出海标的，考虑到内需基本面仍然承压，组合适当降低了顺周期相关仓位。转债方面，组合定位以纯债替代和绝对收益为目标，形成高等级稳健底仓加上低估值平衡型品种的哑铃型策略布局，并且根据转债估值与权益预期匹配程度灵活进行仓位管理。